必考：出現在四分之一以上的考卷；常考：八分之一以上。共 21 份考卷，第 27 屆到第 48 屆。這裡公開前 30 名的知識點名稱；完整的熱度表、講義內容與每個知識點的原題，在練習系統裡。
| 名次 | 知識點 | 章節 | 熱度 | 考過 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 債券價格現值計算 | 債券評價、殖利率、存續期間與可轉債 | 必考 | 10 屆 | 第 47 屆 |
| 2 | Gordon固定成長股利評價 | 股票基本分析、股利評價與產業分析 | 必考 | 10 屆 | 第 48 屆 |
| 3 | 基金申購費用計算 | 共同基金、ETF與證券投資信託規範 | 必考 | 10 屆 | 第 48 屆 |
| 4 | 每期儲蓄額與資金缺口 | 貨幣時間價值、年金與投資報酬計算 | 必考 | 10 屆 | 第 48 屆 |
| 5 | 選擇權價格影響因素 | 衍生性金融商品：期貨、選擇權、遠期與交換 | 必考 | 10 屆 | 第 48 屆 |
| 6 | 資產成長率 | 家庭財務報表、現金流量與財務比率 | 必考 | 10 屆 | 第 48 屆 |
| 7 | 物價指數與通貨膨脹緊縮 | 總體經濟、貨幣政策與景氣循環 | 必考 | 9 屆 | 第 47 屆 |
| 8 | 債券價格與殖利率關係 | 債券評價、殖利率、存續期間與可轉債 | 必考 | 9 屆 | 第 48 屆 |
| 9 | ETF交易稅與交易規則 | 共同基金、ETF與證券投資信託規範 | 必考 | 9 屆 | 第 48 屆 |
| 10 | 存續期間與利率敏感度 | 債券評價、殖利率、存續期間與可轉債 | 必考 | 9 屆 | 第 48 屆 |
| 11 | 投資組合保險公式與配置 | 投資策略、定期定額與投資組合保險 | 必考 | 9 屆 | 第 48 屆 |
| 12 | 保險除外責任 | 保險契約、人身與財產保險法規 | 必考 | 9 屆 | 第 47 屆 |
| 13 | 淨現值法與租購比較 | 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃 | 必考 | 9 屆 | 第 46 屆 |
| 14 | 收益還原法估價與現金流計算 | 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃 | 必考 | 9 屆 | 第 48 屆 |
| 15 | 信託關係人與信託財產 | 信託業務、信託財產與集合管理規範 | 必考 | 8 屆 | 第 48 屆 |
| 16 | 風險屬性與投資工具 | 投資風險、資產配置與投資組合理論 | 必考 | 8 屆 | 第 46 屆 |
| 17 | 本利平均攤還特性 | 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃 | 必考 | 8 屆 | 第 48 屆 |
| 18 | 利率調整後攤還 | 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃 | 必考 | 8 屆 | 第 45 屆 |
| 19 | 可轉債轉換股數與價格 | 債券評價、殖利率、存續期間與可轉債 | 必考 | 8 屆 | 第 48 屆 |
| 20 | 衍生性商品分類與基本性質 | 衍生性金融商品：期貨、選擇權、遠期與交換 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 21 | 可負擔子女數計算 | 子女養育教育金與生涯財務規劃 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 22 | 退休規劃影響因素 | 退休金、勞保勞退與退休現金流規劃 | 必考 | 7 屆 | 第 47 屆 |
| 23 | 自備款與購屋初期費用 | 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃 | 必考 | 7 屆 | 第 47 屆 |
| 24 | 投資型保險專設帳簿 | 保險契約、人身與財產保險法規 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 25 | 選擇權內含價值與價內外 | 衍生性金融商品：期貨、選擇權、遠期與交換 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 26 | 匯率連結存款履約與收益 | 結構型商品、外匯連結與信用連結商品 | 必考 | 7 屆 | 第 45 屆 |
| 27 | 淨值成長率與淨值增加 | 家庭財務報表、現金流量與財務比率 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 28 | 目標順序法與目標並進法比較 | 理財規劃流程、職涯階段與客戶溝通 | 必考 | 7 屆 | 第 48 屆 |
| 29 | 忠實義務與利益衝突 | 金融消費者保護、理財從業道德與自律規範 | 必考 | 6 屆 | 第 48 屆 |
| 30 | 財務報表科目與編製基礎 | 家庭財務報表、現金流量與財務比率 | 必考 | 6 屆 | 第 48 屆 |
| 還有 538 個知識點，在練習系統裡 | |||||
講義的章節
- 金融機構、金融控股與財富管理業務法規
- 銀行、票券與貨幣市場工具法規
- 證券、股票交易與市場制度法規
- 債券、可轉換公司債與信用評等規範
- 共同基金、ETF與證券投資信託規範
- 衍生性金融商品與期貨選擇權交易規範
- 保險契約、人身與財產保險法規
- 信託業務、信託財產與集合管理規範
- 金融消費者保護、理財從業道德與自律規範
- 所得稅、基本稅額與保險費扣除規範
- 遺產及贈與稅、民法繼承與不動產稅費規範
- 總體經濟、貨幣政策與景氣循環
- 貨幣市場、存款、票券與附條件交易
- 債券評價、殖利率、存續期間與可轉債
- 股票基本分析、股利評價與產業分析
- 股票技術分析與市場交易訊號
- 共同基金、ETF與基金報酬費用
- 衍生性金融商品：期貨、選擇權、遠期與交換
- 保險商品、風險管理與保險投資功能
- 結構型商品、外匯連結與信用連結商品
- 理財規劃流程、職涯階段與客戶溝通
- 家庭財務報表、現金流量與財務比率
- 貨幣時間價值、年金與投資報酬計算
- 子女養育教育金與生涯財務規劃
- 購屋、租屋、不動產估價與房貸規劃
- 退休金、勞保勞退與退休現金流規劃
- 投資風險、資產配置與投資組合理論
- 投資策略、定期定額與投資組合保險
- 遺產、贈與、節稅與保險需求規劃
